车市扫描(20221101-1106)
一、 本周车市概述：
11月1-6日，乘用车市场零售21.4万辆，同比去年下降9%，较上月同期增长15%；全国乘用车厂商批发23.3万辆，同比去年下降2%，较上月同期增长19%。
1.11月全国乘用车市场零售市场
今年11月第一周总体狭义乘用车市场零售达到日均3.6万辆，同比2021年11月第一周下降9%，相对今年10月第一周均值增长15%。
11月份全月工作日有22天，生产能力持平于去年，今年的世界性芯片供给短缺已经大幅缓解，虽然在海外市场部分品牌曝出因零部件短缺、能源供给干扰等因素影响全年全球总体产量预测，但中国市场目前生产产量仍基本保持稳定，有利于生产增量。目前燃油车库存绝对充裕，从供给端另需关注的是汇率波动，对企业进出口零部件及整车业务经营造成的影响。
近期车展等聚集车市人气的活动很少，经销商闭店情况较明显，消费者出行逛店热情受阻，主要依靠自然客户增量。部分地方车展在传统大型车展之外给了车企更多的曝光机会，略有弥补展会活动推广损失。目前广州也因疫情不确定性暂停了原计划的车展安排，年内车企更着重在新媒体运营上的持续发力，除交车外的销售全流程逐渐迁移至线上，预热年末火爆升温的局面，但效果仍明显低于线下的氛围营销效果。
随着进入冬季的天气转冷和秋收完成，农村地区的购车热情会逐步释放，新能源车和中低端燃油车市场也会逐步升温。随着共同富裕的政策推动，城市化进程的不可逆转，县乡市场出行需求引发的购买力增长潜力较前期有所回升。
相信随着各地市场秩序的逐步恢复，年末购置税补贴和新能源补贴政策到期前会促进提前购买，地方促消费政策仍会延续并呈现出季节特征。
2. 11月全国乘用车市场批发市场
今年11月第一周总体狭义乘用车市场零售达到日均3.9万辆，同比2021年11月第一周下降2%，相对今年10月第一周均值增长19%。
根据乘联会厂商内部人员的预测汇总，按照PMI指数测算方式，对9月市场满意度分析，低于预期的占比53%，略低于预期的占比3%，符合预期的占比44%，综合满意度指数是46。
在电动化和智能化驱动下，乘用车新品魅力不断提升。10月以高端新能源龙头车企为代表的新能源车降价，也会给11月新能源车市场带来新增需求，此次降幅大且品牌号召力强，其降价后部分车企迅速跟进车险补贴或增加终端促销，有利于11月的新能源车销量小幅提升。
随着欧佩克减产带来的油价中高位回稳，加之美联储加息带来的世界经济降温，中国出口市场在过往高基数水平的影响下可能减速，但车企仍努力加大出口拓展力度，预计对车市的拉动仍会有较大贡献。
随着车购税减半政策实施进入倒计时阶段，潜在消费者购车的关注度明显提升，但车价仍处低位，消费者的购车紧迫性仍不高。部分地区在经历了短期公共交通暂停服务场景下，催生出了私家车的首购刚需，年内购车在可交付情况下，此部分用户或可继续成为销量增量来源。
由于近期各地疫情反弹，经销商闭店的比例在上升，市场展厅流量和订单情况出现较大影响，年底汽车消费需求释放出现一定风险和不确定。消费者收入信心不处于高位，大宗商品消费较谨慎，前期积压的消费能量预计在6、7、8月释放了，形成6-8月的平稳走势。9-10月市场低于预期，但明年春节前的提前消费预计应更多在11、12月体现，故对年末车市有信心。
3. 2022年9月中国占世界新能源车份额67%
2022年世界新能源汽车走势较强，2022年1-9月的广义新能源汽车销量998万辆，其中混合动力达到276万辆，占比28%。其中世界新能源乘用车走势较强，2022年1-9月达到696万辆，同比增长69%；9月销量105万辆，同比增长63%。
世界新能源汽车中的商用车不足4%，新能源乘用车为主体。2022年1-9月中国新能源乘用车占比世界新能源62%的表现优秀，这主要是中国的新能源需求强，而欧洲的传统车和新能源车产销偏低，因此中国的发展很强。
2022年全年新能源车销量超强表现的原因是市场需求的有效拉动，政策驱动转向市场化。海外疫情影响下的欧美新能源政策支持力度较强，2020年欧洲新能源车表现突出。随后2021年中国占世界新能源车的52%，由于欧洲在疫情和俄乌危机下的新能源车市场低迷，2022年的中国世界地位回归62%的高位水平，其中7-9月中国新能源车在世界的占比是67%。中国带动世界增量主要是中国新能源车市场转向市场化推动，形成较强的内生增长动力。
4. 全国房车市场1-9月销8776台降8%
2022年1-9月的房车销量8,776台，下降8%。9月房车销量1,158台，同比降11%，体现了疫情对房车生产的巨大冲击有所缓解，未来房车市场消费快速回暖的特征。4月上海疫情后逆转了2022年的增长势头，但市场总体偏弱。
自2001年第一辆自主知识产权房车下线以来，房车在中国已经有近20年的发展历史。中国房车市场近几年增长速度较快，从2017年的5,000台到2018年的7,374台，增长62%。2019年又增长到9,177台，增长24%。2020年受到疫情影响的国产旅居车相对低迷，进口旅居车也大幅缩减。2021年房车市场达到了12,582台的水平，同比增长43%。
为更好满足群众驾驶房车出游的需求，促进房车旅游新业态发展，公安部新修订的《机动车驾驶证申领和使用规定》4月1日正式实施，新增“轻型牵引挂车”（C6）准驾车型，允许驾驶小型汽车列车。随着C6驾照的实施，对房车市场有较大的推动。
5. 中德汽车合作仍有巨大发展潜力
据央视新闻报道，11月4日，德国总理朔尔茨展开就任以来首次访华行程。今年是中德建交50周年，此次访问也是疫情发生以来欧洲国家领导人首次对中国进行正式访问。
朔尔茨带领的访华代表团阵容也引发了广泛关注。据德国《商报》报道，本次共有12家德国知名企业的高级商业领袖随同朔尔茨访华，其中就包括宝马集团董事长齐普策和大众汽车集团CEO奥博穆。此外，德国化工巨头巴斯夫、西门子、瓦克化学集团、阿迪达斯、婴儿食品制造商喜宝、制药公司拜耳，以及加热技术公司Geo Clima Design的高管或负责人也在随行名单中。
中德关系迈过五十年，贸易和创新是重要纽带。中德商贸关系将是未来两国双边关系发展的桥梁。中国政府有关继续推进高水平对外开放、吸引外资、坚持创新等表态令世界鼓舞。
德国制造业有深厚的底蕴，科技能力超强。在新的电动化发展的汽车百年大变革背景下，中德的互补优势特征明显，我们作为汽车工业的见证者对中德汽车发展充满信心。
