车市扫描-2022年37期（9月13日-9月18日）

车市扫描-2022年37期（9月13日-9月18日）

一、   本周车市概述

9月13-18日，乘用车市场零售33.1万辆，同比增长28%，环比上周增长43%，较上月同期增长1%。乘用车市场批发38.5万辆，同比增长46%，环比上周增长46%，较上月同期增长21%。

9月1-18日，乘用车市场零售79.4万辆，同比去年增长10%，较上月同期下降7%；全国乘用车厂商批发91.1万辆，同比去年增长29%，较上月同期增长8%。

1.  9月全国乘用车市场零售逐步走强

今年9月第一周总体狭义乘用车市场零售达到日均3.9万辆，同比2021年9月第一周基本持平，相对今年8月第一周均值下降11%。

今年9月第二周总体狭义乘用车市场零售达到日均5.5万辆，同比2021年9月第二周增长28%，相对今年8月第二周均值增长1%。

今年中秋节在9月10日，部分地区鼓励就地过节，因此市场相对静默。而去年中秋在第三周9月21日，农历节日有时间差，因此对第一周零售也带来干扰。

9月车市零售增长有较好的环境基础。8月31日国常会再提“促进汽车等大宗消费”之后，各省纷纷延续补贴，对车市有持续托举作用。成都车展虽然展期时间短，但发布的新车仍将拉动新一轮消费，带来一定增量。“金九银十”已经到来，传统消费旺季，地方政策配合旺季密集出台，生效数量远强于过去两年同期。汽车作为出行代步，城郊休闲需求显著提升，国庆前换购升级更强动力的燃油车，对拉动燃油车消费有一定促进作用。

9月1-12日26个省有3,232个确诊病例和28个省有13,672个无症状感染者，9月13-18日21个省有886个确诊病例和27个省有5,208个无症状感染者，本周形势比上周压力减轻，车市走势也是相对提升较好，但是目前车市走势实际压力仍较大。由于疫情散发，防控力度大，不利终端集客。近期疫情传播再现“遍地开花”的状态，疫情清零和防控压力增加，对原本疫情发生概率更小的三线城市来说，防控比以前更为严格，负向影响也更大。川渝贵疫情对区域市场影响较大。同时，8月该区域的大幅限电，对区域甚至整个行业供应链都带来影响，这种影响将滞后体现在9月的产品供给。疫情带来的经济影响持续，消费者对大件物品的消费持谨慎态度。

车购税减半政策的效果在政策启动前期的6月较突出，随后进入平稳的政策实施中期，政策拉动消费的效果环比初期减弱。目前政策提振消费信心效果是很好的，因此车市零售仍是有希望同比较高增长。

2.  9月全国乘用车市场批发逐步走强

今年9月第一周总体狭义乘用车市场批发达到日均4.4万辆，同比2021年9月第一周增长19%，相对今年8月第一周的均值基本持平。

今年9月第二周总体狭义乘用车市场批发达到日均6.4万辆，同比2021年9月第二周增长46%，表现明显走强，相对今年8月第二周的均值增长21%。

9月1-18日全国乘用车厂商批发91.1万辆，同比去年增长29%，较上月同期增长8%。

近期零售较强的内在原因为前期消费释放、政策推动。新能源创新高由于产能增加、新产品供给、政策因素等原因。9月中秋节的放假导致产销暂时偏低。第二周开始明显改善。

随着房地产的持续萎缩，地方财政吃紧，部分地区公交运行压力剧烈加大，三、四线城市的私车购买增长。随着燃油价格的高起，虽然购置成本稍高，但电动车用车成本低廉成为主要购车因素。车市的传统燃油车和新能源车全面较好增长。

伴随着车购税减半政策，国庆前换购升级更强动力的燃油车，是自驾游出行的最佳前序工作，因此近期的燃油车换购升级市场很火爆。纳税光荣，开燃油车的高成本主要是向国家缴纳巨额购车税收和汽油税收的税款，有效支撑道路基建，也是燃油车主以实际行动促消费、把稳经济落到实处、为国家做贡献的表现。因此拉动燃油车消费的意义重大，9月的燃油车车市有较大的的增长潜力。

3.   全国乘用车市场库存337万辆、库存52天

8月的全国乘用车市场运行良好，生产与零售出口均保持良好水平。根据乘联会的统计与测算，全国乘用车市场库存337万辆、库存52天。由于9月后面临旺季的到来，10-12月的零售均较高，因此我们预测10月-12月的厂商国内外总销量远高于8月。

根据乘联会测算的6-8月乘用车行业库存虽然上升，但目前库存可支撑的未来运行天数达到52天，持续处于今年库存较低水平。随后需要逐步根据市场供需合理调节库存状态。

4.   2022年8月汽车生产243万增39%，消费增16%

根据国家统计局数据，8月汽车生产243万辆同比增长39%；新能源汽车生产71万辆，同比增117%，渗透率29.4%。1-8月汽车生产1,736万辆，产量同比增长6%，新能源汽车生产407万，增长110%，渗透率23.5%。

8月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.2%，汽车制造业增长30.5%。2022年1-8月的汽车增加值4.5%不强，但6-8月的表现很好。8月份，汽车消费品零售额3,824亿元，增长9.7%。1—8月份，社会消费品零售总额246,302亿元，同比下降0.2%。其中，汽车消费品零售额24,970亿元，下降4%。从6-8月政策效果，政策促进汽车消费效果明显体现。

目前2022年汽车销量与房地产销量关系是52平米房：1辆车，销量的对比关系较突出，较最高时的2020年70平米一辆车有所改善。由于债务挤压，车市需求相对楼市严重低迷，作为中国城乡家庭唯一没有普及的消费品，近几年全国乘用车市场总体走势不强，乘用车消费持续低迷，难以有效拉动居民生产和生活消费的高质量发展。促进车市消费需要汽车下乡、购置税减半、减免购车人员个税、鼓励结婚购车等更多的措施，拉动消费促进经济增长。

5.   二手车经营模式将巨变

9月9日，商务部网站公布“商务部办公厅、公安部办公厅关于完善二手车市场主体备案和车辆交易登记管理的通知”。统筹做好辖区内二手车销售企业（含4S店）、二手车交易市场等市场主体备案管理工作，及时通过应用系统确认并上传备案信息。

明确规范经销小客车登记签注管理。已备案销售企业办理待销售的二手乘用车转让登记时，公安交管部门在机动车登记证书、行驶证和临时行驶车号牌上签注“二手车待销售”字样，便于按照“库存商品”科目进行会计核算。对异地交易登记的二手小客车，在办理机动车转入时一并签注。鼓励具备条件的销售企业、交易市场设立机动车登记服务站，提供交易、开票、登记等“一站式”服务。

明确已备案销售企业办理二手小客车转让登记、申请临时行驶车号牌的，不占用购车指标。这对北京的二手车流通具有很好的促进意义，有利于4S店实现新车与二手车的商品车进销存管理。政策有利于4S店体系的发展是经销商集团的巨大利好。

6.   从苹果手机渠道看直营与经销渠道的组合

目前判断电动车的销售模式要跟随耐用消费品模式转变，而不是引领消费模式。尤其是电动车的发展时间较短，目前仍未遇到复杂的市场环境，因此营销网络体系也需要不断优化。

目前成熟耐用消费品和传统车都是经销模式为主，直营模式不可能成为主流模式。近期的苹果新品上市，借此看看其渠道特征。电动汽车还没有完整的滞销淘汰周期，应该学习那些经历风雨产品的生存方式。直营模式存在巨大的价格刚性问题，加之成本过高，必然会影响销量，因此需要有效的补充完善。

随着二手车经营模式将巨变，这对经销体系承担低成本的销售和汽车服务生态链的全链条服务延伸，将有效弥补直营模式的缺陷。