2020年5月份新能源乘用车批发7万台，相对于19年5月份降幅达近3成，相对4月的同比降幅收窄。但5月零售达到6.57万台，环比也是增长的。

一、新能源乘用车总体走势

1.  5月新能源车批发环比上升

历年新能源车的走势在年初相对低迷逐步拉升，由于今年新能源车补贴政策相对延续，因此大家对年初的销量并没有太大期待，没有形成像19年一样的抢跑效应。3-5月持续走强。

2.  5月新能源车零售增速低

从乘联会的零售数据看，2020年5月份，今年乘车零售达到5.6万台，相对于19年5月份的走势大幅下降，但是相对18年5月份的走势表现还是很不错的，尤其是在19年15月份零售达到13万台的基础上，2020年1月份总体来看没有实现剧烈的负增长，5月下滑幅度远高于传统车，但主要是需求因素，体现新能源乘用车还是有一定需求的。

新能源车下滑原因

A.  针对新能源汽车补贴连年大幅退坡，新能源汽车价格高于同级传统燃油车，价格竞争力处于弱势。尤其是国际油价大跌的性价比影响。沿海走私油、地炼油等的价格更低，这些都对新能源汽车推广构成不利影响

B.  新能源汽车当前仍处于明显的政策驱动，距离纯粹的市场驱动仍较远。地补等取消的使用环节补贴没跟上，性价比仍低。

C.  自主品牌车企效益剧烈下滑，没钱补贴发展新能源。

D.  受疫情影响，新能源汽车在网约车、租赁等出行领域需求受到压制。

E.  国际疫情的影响对国内新能源汽车不大，主要是自身市场因素的AOO级和A0级剧烈萎缩。

F.  疫情期间，各地取消了限行措施，使得新能源汽车暂时丧失了路权优势，限购城市释放了部分针对传统燃油车的新增指标。

G.  目前续航里程不足问题逐步解决，但安全性能低等行业痛点未得到有效解决。基础设施不完善等也是困扰。

二、新能源乘用车市场结构分析

1.   新能源车的新势力持续走好

中国新能源车的参与势力相对很丰富，豪华车主流，合资品牌与自主品牌是豪华车的传统竞争者，随着新势力的加入，新势力造成企业也在流表现突出，尤其是外资品牌表现相对较强。

随着世界新能源车的浪潮，国际新能源车企对中国新能源汽车市场也日益重视。因此近两年中国新能源乘用车发展形势越来越好，各方发展新能源的热情很高。

2.  20年5月的新能源车的纯电动占80%

2020年新能源车市场呈现电动化越走越强的趋势，插混动车型份额持续下降，目前基本是插电混动跟纯电动是2：8比例的特征。

从产品结构上看，SUV市场的占比在下降，轿车市场的占比在回升，这也体现了整个新能源车产品活力不足的特征。

3.  新能源车的级别-A00级压力较大

纯电动乘用车的增长主要是A00级车的拉动，因此，从16年的44%上升到17年的69%，下降到18年的49%,,19年全年是27%，2020年5月份的纯电动a00乘用车份额仅有13%，是历史最低水平。

而插电混合动力的A级的插电混合动力车，份额也在持续下降.b级和c级他的混合动力份额在逐步增长之中，尤其20年理想增程式的销量较好。

今年的5月的A0级电动车同比降74%，体现政策退出的私人购买压力较大，年轻人对电动车的兴趣不是很大。

而B级电动车虽然数量较小，因新品贡献，同样出现同比暴增，环比表现稍弱。

三、新能源市场政策跟踪

1.   国家政策

l  工信部：将从三个方面继续发力新能源汽车

5月25日下午，工信部部长苗圩表示，将从三个方面继续发力新能源：供给侧方面，将进一步加大放管服的力度，有序放开新能源汽车代工生产这种方式，同时对有检测能力的企业实行自检自证；需求侧方面，除了落实好财税支持政策之外，还要鼓励换电新模式的发展；使用侧方面，要继续加大充电基础设施建设，鼓励各个充电设施实现互联、互通。

分析：

l  工信部:汽车产业长期向好的发展态势并没有改变

2020年5月20日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍统筹推进疫情防控和产业转型升级，促进制造业通信业稳定发展有关情况，工业和信息化部部长苗圩表示在促进汽车消费政策的带动下，4月份汽车产销量分别增长2.3%和4.4%，销量在连续21个月下降后第一次实现正增长。

发布会上，苗圩表示汽车是我们国家国民经济重要的支柱产业，着力从三个方面推动汽车产业链复工复产。一是全产业链协同复工复产。二是行业管理方便企业出实招。三是促进供需对接，力保产业链、供应链稳定。

苗圩同时表示，从整体来看，疫情对我国汽车产业发生的影响是阶段性的，汽车产业长期向好的发展态势并没有改变。

分析：

l  工信部部长苗圩:将有序放开新能源车代工生产

从供给侧来说，工信部将进一步加大“放管服”改革力度，有序放开新能源汽车代工生产，同时对有检测能力的企业，实行自检自证，减少重复检测。另外，对于研发创新型新能源汽车企业，实行品牌授权试点。

从需求侧来说，除了落实好前面提到的财税支持政策之外，工信部还将鼓励换电模式的发展，鼓励地方在公共服务领域更多使用新能源汽车，比如执法车、物流车、环卫车、公交车、出租车等等，以此扩大新能源汽车的需求。

从使用侧来说，工信部将继续加大充换电基础设施建设，鼓励各类充换电设施实现互联互通。另外，工信部也鼓励地方政府针对新能源汽车的使用，出台停车、通行等方面的优惠政策。

分析：

l  工信部公示新能源车国补资金清算及预拨审核情况

工信部发布《关于2018年度、2016年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核和2018年度、2019年度补助资金预拨审核情况的公示》。统计显示，工信部此次共计清算补贴78亿元。工信部预拨付一部分2018、2019年完成上牌的车辆的补贴，预拨补贴为28亿元。

分析：

l  工信部拟将三项电动汽车强标列入公告管理标准目录

近日，工信部表示，将积极做好标准贯彻实施工作，拟将三项强标（《电动汽车安全要求》、《电动客车安全要求》和《电动汽车用动力蓄电池安全要求》）列入公告管理标准目录，并允许企业根据自身情况提前执行强制性国家标准。

分析：

l  关于2018年度、2016年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核和2018年度、2019年度补助资金预拨审核情况的公示

工业和信息化部装备工业一司委托工业和信息化部通信清算中心，开展了2018年度、2016年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核和2018年度、2019年度补助资金预拨审核工作。

分析：

l  财政部下发氢能汽车“十城千辆”征求意见函

财政部发出了《关于征求（征求意见稿）意见的函》，其中提到：要推广超过1,000辆达到相关技术指标的燃料电池汽车，平均单车累积用氢运营里程超过3万公里。此次被征求意见的省份有北京市、山西省、上海市、江苏省、河南省、湖北省、广东省、四川省财政厅（局）等八个省份。

分析：

2.   地区政策信息

l  广东能源局:未验收合格充电设施不得投入使用

广东省广州市、深圳市相继发生电动汽车自燃事故，5月8日东莞市以充电站又再次发生火灾。

5月20日，广东能源局印发《关于进一步加强电动汽车充电基础设施安全隐患排查的通知》。要求各单位要认真贯彻落实国家和省委省政府关于加强安全，充电设施建设运营单位要落实安全生产主体责任，严格按照国家及行业标准开展充电设施的设计、安装、建设、竣工验收和运营，未经验收合格的充电设施及配套设施不得投入使用。对已经建成使用的充电设施安排专人定期进行巡视检查，确保电动汽车充电设施正常使用。

分析：

l  广州发布充电基础设施补贴征求意见

近日从官方获悉，为更好促进广州市电动汽车充电市场的发展，充分释放充电设施投资运营商的经营活力，更好地提升电动汽车充换电服务能力和水平，广州市工业和信息化局发布了《广州市电动汽车充电基础设施补贴资金管理办法(修订征求意见稿)》。

《办法》明确了补贴标准，充电设施建设补贴，按照充电设施额定输出功率给予一次性建设补贴。其中，直流充电桩、交直流一体化充电桩、无线充电设施：不高于300元/千瓦；交流充电桩：不高于60元/千瓦；换电设施：不高于2000元/千瓦。

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l  海南：购买新能源车奖励1万元

5月20日，海南省工业和信息化厅下发关于实施海南省新能源车促销临时政策的通知。通知指出，购买及初次登记日期在2020年4月30日至2020年12月31日期间的所有人，购买新能源车将获得资金奖励。奖励标准为每辆新能源汽车奖励人民币1万元,新能源汽车奖励总量不超过1.5万辆。

分析：

l  海南省：每辆新能源车奖励1万元

海南省政府印发了《海南省促进汽车消费临时性措施》的通知。通知中指出，为鼓励新能源汽车消费，截至2020年12月31日止，对购买新能源车的消费者综合奖励人民币1万元。

分析：

l 广州将发布充电基础设施补贴管理办法

广州市工信局对《广州市电动汽车充电基础设施补贴资金管理办法》进行了修订。充电设施建设补贴方面：1.直流充电桩、交直流一体化充电桩、无线充电设施：不高于300元/千瓦。2.交流充电桩：不高于60元/千瓦。3.换电设施：不高于2,000元/千瓦。

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l 北京丰台区给予用户购车补贴每辆最高3,000元

5月14日，北京市丰台区人民政府发布《丰台区进一步支持中小微企业应对疫情影响保持平稳发展若干措施（暂行）》。文件指出，购买价值10万元以下的乘用车，补贴1,000元/辆；购买价值10万元（含）-20万元的乘用车，补贴2,000元/辆；购买价值20万元（含）以上的乘用车，补贴3,000元/辆。补贴将从5月20日开始。

分析：

l 北京市昌平区:明确皮卡禁限行驶区域及道路

昌平区发改委批复了昌平区安装禁限轻型普通货车（皮卡车）的交通设施设备项目实施方案，明确规定皮卡的禁限行驶范围。项目的实施是落实昌平区轻型普通货车（皮卡车）禁限方案的需要，建设内容包括在进入禁限区域和禁限道路入口处设置标识标牌391套，在缺少监控设施的进入禁限区域和禁限道路入口位置设置监控35套。项目总投资1158万元。

分析：

l 上海新能源汽车充电补贴细则发布每辆补助5,000元，

近日，上海市发改委发布新能源汽车充电补贴细则。按照最新政策，消费者购买新能源汽车，除了继续享受中央财政补助和购置税减免等政策外，上海市对消费者使用新能源汽车过程中发生的充电费用，再给予5,000元补助。

分析：

l 深圳：放宽个人新能源小汽车增量指标申请条件 

深圳市发改委发布了《关于应对新冠肺炎疫情影响促进深圳市新能源汽车推广应用的若干措施（征求意见稿）》，提出放宽个人新能源小汽车增量指标申请条件、购买新能源车给予最高2万元补贴等五大政策。

分析：

l 济南中心城区 初步实现电动汽车“4公里充电圈”

从国网济南供电公司了解到，截至4月底，济南供电公司累计建成107座充换电站和14座高速服务区充电站，电动汽车充换电日服务能力突破2.5万辆。

济南是全国首批“十城千辆”节能与新能源汽车推广试点城市之一。济南供电公司不断加强济南市电动汽车充换电网络布局，目前，全市已有168个新建小区、14.66万个车位开展充电桩配套电网建设，中心城区初步实现“4公里充电圈”。

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l 广州花都：购买本新车可补贴5,000元

广州市花都区政府宣布将联手东风日产和东风启辰对在花都区购车客户专属补贴。5月1日-7月31日，在广州花都购买东风日产、东风启辰全车系车型，即可领取5,000元消费官方大礼包。内含2,000元购车券、2,500元商场消费券、500元花都区内停车券。

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1.  陕西:对无车家庭购置汽车给予适当支持

陕西省人民政府办公厅发布关于印发促进市场消费积极应对新冠肺炎疫情影响若干措施的通知，措施指出应鼓励购买新能源汽车，加大各市（区）新能源公交车替换力度。有条件的市（区）对购买新能源公交车和燃料电池汽车，以及无车家庭购置首辆家用新能源汽车，可给予适当支持。

其中：鼓励购买新能源汽车。认真落实国家政策，将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延续至2022年年底。结合落实《陕西省新能源公交车推广应用实施方案》，加大各市（区）新能源公交车替换力度。有条件的市（区）对购买新能源公交车和燃料电池汽车，以及无车家庭购置首辆家用新能源汽车，可给予适当支持。

分析：

l 陕西放宽皮卡进城出鼓励汽车消费新政

陕西省人民政府办公厅发布《陕西省促进市场消费积极应对新冠肺炎疫情影响的若干措施》，明确鼓励汽车消费，包括组织开展汽车下乡促销活动、放宽汽车限行规定、支持各市适当放宽或全面取消皮卡进城限制;而针对购买新能源汽车，还建议有条件的市(区)对无车家庭购置首辆家用新能源汽车，可给予适当支持。

分析：

l 广州新能源车购车补贴1万元每辆

5月7日，广州市发展改革委和广州市交通运输局印发关于广州市个人消费者购买新能源汽车综合性补贴申领工作指引的通知。通知指出在广州市购买符合本指引车辆要求的新车、并在广州市办理注册登记的个人消费者，在充电、停车、通行等使用环节给予每车1万元综合性补贴。

分析：

l 深圳提出强有力政策补贴2万/停车免费

4月30日，深圳市发改委起草了《关于应对新冠肺炎疫情影响促进深圳市新能源汽车推广应用的若干措施（征求意见稿）》，其中包括放宽个人购买新能源汽车指标、提供购车补贴等五个方面，政策措施有效期至2020年12月31日。

l 天津：将适度增加个人增量指标 

4月30日，天津市人民政府办公厅印发《天津市有效应对新冠肺炎疫情影响促投资扩消费稳运行若干举措》，指出要挖潜汽车消费，扩大本市汽车消费，优化机动车限购管理措施，适度增加个人增量指标，制定盘活废弃指标措施，更好满足消费需求。在围绕新能源汽车推广应用方面，天津将结合城市公共停车场和小区停车位建设，年内新建新能源汽车充电桩4,000余个。

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1.   海外市场动态

l  。4月欧洲新能源车销量降16%市场占有率升11%

今年4月份欧洲新能源乘用车的注册量为3.15万辆，同比下降16%。鉴于疫情导致欧洲多个国家采取了封锁措施，整体新车销量大跌78%，当月新能源汽车的销量表现可谓强劲，市场份额达到了惊人的11%（纯电动汽车市场份额为5.8%）。

分析：

l  奥迪开发多合一充电系统

奥迪开发了一套集装箱式汽车充电系统。该系统储电容量约为1000kwh，可同时为3辆车充电，充电输出功率最高可达150kw。

分析：

l  从ID系列开始大众推电动车新营销模式

大众集团5月20日宣布，其零售合作伙伴已100%同意做电动车的“代理商”这一新角色，将为电动车主提供全新的购车体验。

分析：

l  大众为电动化战略初步投资约4.5亿欧元

从大众官方获悉，大众汽车自己将为合资公司的“northvolt zwei”工厂（即生产锂离子电池的工厂）建造厂房和基础设施，该公司是大众汽车集团与瑞典电池生产商northvolt ab的合资企业，此项目将投资约4.5亿欧元。该工厂的电池生产计划于2024年初开始，初始生产能力为160亿瓦时。

分析：

l  德国当局批准特斯拉超级工厂建设计划

德国当局批准特斯拉德国超级工厂建设计划，特斯拉可以开始基建。马斯克允许小网友拍摄德国工厂厂址。

即将破土动工的柏林工厂是特斯拉在欧洲的第一个工厂，也是特斯拉美国之外唯二的工厂，另一个海外工厂是众所周知的上海工厂。

现在，德国环保局5月27日终于宣布批准特斯拉在德国建厂，特斯拉可以开始工厂基建工作。但这只包括地基建设，德国当局仍在审核特斯拉工厂涉及环保方面的内容，特斯拉还不能大规模破土动工。

分析：

l  法国财长:雷诺应在法国生产电池

法国财长要求雷诺加入德法电动车电池联盟，并且应该在法国生产电动车电池。

欧盟不能再严重依赖中国和韩国的电池，“我们必须重视电动车电池生产，我们需要在法国本土生产电池”，他强调德法电动车联盟有望打破亚洲对电动车电池的垄断，雷诺应该加入到联盟之中。

欧盟多国协议在欧洲建立两家电动车电池超级工厂，德国和法国领衔，第一个欧洲电池工厂由标致雪铁龙、欧宝和法国电池制造商Saft组成，第二个联盟由宝马、巴斯夫、比瑞（BMZGroup）和瓦尔塔（Varta）组成。

分析：

l  法国投资80亿欧支持车业提高电动车补贴

路透社5月26日报道，法国总统马克龙5月26日宣布，政府投资80亿欧元帮助汽车产业度过疫情危机，跃升成为欧洲环保汽车的领头羊。

四、5月新能源车主力厂家分化

1.  新能源车新品表现

2-4月受到疫情影响较大，5月是新能源车新品推出较多时期。

2.  历年逐月新能源车主力厂家销量走势

由于今年5月属于新能源补贴的过渡期后的新一年的起步期，市场处于新能源补贴冲刺后修整阶段，补贴影响较大。

目前新能源车需求相对疲软，前期库存消化相对较慢，社会原有的分时租赁的替换车型被社会冲击仍然很大，因此需求疲软，各厂家走势分化加大。

3.  历年纯电动主力厂家销量走势

至今以来纯电动乘用车市场仍然是自主品牌为主的格局，虽然特斯拉进入，但自主车企占据纯电动车的绝对优势地位。合资车企的没有进入前5名。

5月份纯电动乘车市场的特斯拉、比亚迪，广汽新能源表现相对优秀，但这个月的威马汽车和蔚来汽车表现相对较强，北汽新能源处于相对调整期。

19年的比亚迪表现相对较强，但今年微型电动车没有几个企业走势表现优秀，下沉的市场压力较大。

4.  插电混新能源车企业表现一般

2020年5月份插电混动动力市场，主要的厂家是华晨宝马，理想汽车和比亚迪三家。

由于销量均较低，排名有一定偶然性。对于19年5月份的走势形成较大的反差，其中上汽大众表现相对较强，一汽丰田和沃尔沃等表现也不错，这也体现了插电混动动力车型的合资企业表现相对优秀。

5.  混合动力企业表现较强

2020年混合动力车型还是日系几家的表现相对较强，其中一汽丰田表现优秀。

广汽本田表现相对较强，相对走势平稳，东风本田持续走势平稳，这也体现了丰田和本田的产业链优势。混动品种随着日系新品进入而呈现丰田本田平分市场的特色。

五、5月新能源车主力车型销量表现一般

1.  5月纯电动主力车型批发均较低

2020年纯电动车型表现相对较强的是MODEL3、北汽EU、广汽传祺AIONs，比亚迪秦EV.今年新能源车厂家走势的压力相对比较大，主力车型的销量相对去年同期相比都出现了明显的下降。

由于北京放号的推动，车市潜力较大。今年北京市场的需求车型主要是中大型，北汽EU表现的好，广汽的AION s很强。20年的蔚来ES6新品表现不错。

2.   插电混动主力车型批发销量暂时调整

插电混合动力车型体现合资企业为主的特色，宝马5系的表现相对较强，近期荣威I6的销量较好。增程式电动车的理想ONE的表现相对较强，说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度。

3.  普通混动主力车型越来越少但需求良好

20年5月份普通混合动力总体走势低迷，日系的受到疫情影响较大，导致混合动力环比变化较大。因为疫情对北方影响小一些。一汽丰田等的混动表现较强。但随着疫情的发展，日系的混合动力也面临着产量受损的情况。