广汇汽车首次发行境外美元债券

本次债券由广汇汽车间接控制的海外子公司Baoxin Auto Finance I Limited发行, 债券由广汇汽车（B1（穆迪）/BB-（惠誉））提供担保，债项评级为B+ (惠誉)。债券采用永续，前三年不可赎回的交易结构，首次赎回日为2019年12月15日。此笔永续债券在中国会计准则和香港会计准则下均被归属为权益，募集资金用途为偿还现有债务和一般公司用途，债券将于新加坡交易所上市。中金香港证券担任本次发行的独家全球协调人及评级顾问。

本次债券获得海外投资者超过10亿美金的认购，超额认购达3.3倍。共有来自亚洲和欧洲的67名投资人参与交易。按投资者类型划分，高质量基金和资产管理公司占比75.7%，私人银行占比5.5%，企业及其他类投资人占比18.8%。尽管近期海外资本市场受美国大选、意大利公投等政治事件影响非常波动，甚至导致某些高收益债券发行人推迟了发行计划，广汇汽车在波动市场条件下抓住了有利的发行窗口推出交易，债券的成功发行也突显了海外投资人对公司信用资质的普遍认可。