车市扫描(2024年4月7日-4月14日)

1.本周车市概述

乘用车：4月1-14日，乘用车市场零售51.6万辆，同比去年同期下降11%，较上月同期下降3%，今年以来累计零售534.8万辆，同比增长10%；4月1-14日，全国乘用车厂商批发53.4万辆，同比去年同期增长13%，较上月同期下降9%，今年以来累计批发612.8万辆，同比增长11%。

新能源：4月1-14日，新能源车市场零售26万辆，同比去年同期增长32%，较上月同期增长2%，今年以来累计零售203.2万辆，同比增长34%；4月1-14日，全国乘用车厂商新能源批发26.8万辆，同比去年同期增长43%，较上月同期增长8%，今年以来累计批发221.9万辆，同比增长32%。

2.2024年4月全国乘用车市场零售起步不强

4月第一周全国乘用车市场日均零售3.4万辆，同比去年4月同期下降8%，环比上月同期下降4%。

4月第二周全国乘用车市场日均零售3.9万辆，同比去年4月同期下降13%，环比上月同期下降3%。

4月1-14日，乘用车市场零售51.6万辆，同比去年同期下降11%，较上月同期下降3%；今年以来累计零售534.8万辆，同比增长10%。

今年2月春节后开始出现的、持续的一系列车型降价事件，加之2022年起上市的新能源车型陆续进入产品改款升级阶段，此预期加重了观望心理，消费者希望等车市稳定后再购车。随着近期小米汽车上市和新一轮相关车型价格的进一步调整，且四月份是新车型密集发布期，市场的消费热情会逐步被激发。

由于4月初清明假期的影响，第一周的销量总体不高。近日，商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》，引起消费者巨大的关注和良好的期待。北京车展、以旧换新等的期待，引发市场观望情绪延续，对4月车市带来消费后移效应。目前看第二周的市场日均零售环比增长幅度较小，同比出现更大幅度的回落，说明大家对政策期待还是很大的。

3.2024年全国乘用车厂商销量稳步回暖

4月第一周批发日均3.2万辆，同比去年4月同期增长13%，环比上月同期下降10%。

4月第二周批发日均4.3万辆，同比去年4月同期增长13%，环比上月同期下降8%。

4月1-14日，全国乘用车厂商批发53.4万辆，同比去年同期增长13%，较上月同期下降9%；今年以来累计批发612.8万辆，同比增长11%。

由于春节前厂商和渠道库存下降剧烈，3月厂商生产恢复，形成了3月末的厂商产量持平于批发，而厂商国内批发高于零售10万辆的补库存走势。随着3月补库的完成和4月市场开局不强，经销商降库存的自我保护意识很强，进货相对平稳。随着2023年出现淡季不淡的车市走势，今年5月后春夏之交的车市也应该有强于季节规律的较强走势。

“以旧换新”的促消费政策经历去年年底以来的多次会议和明确宣布，消费者对政策的关注度和期待值都很高。很多消费者一般是先购房后买车，由于楼市的财富效应，2016年以前已购车群体的消费能力较强，这次有车族换购群体没有刚性的时间要求，换购群体的购买时机选择比较灵活，因此未来“以旧换新”拉动汽车消费的潜力很大。厂商销量也会出现淡季不淡的良好走势。

4.2024年一季度汽车产业增加值9.7%，产能利用率64.9%

根据国家统计局数据，3月份，社会消费品零售总额39,020亿元，同比增长3.1%。其中，汽车的消费品零售额4,052亿元，下降4%；除汽车以外的消费品零售额34,968亿元，增长3.9%。2024年1—3月份，社会消费品零售总额120,327亿元，同比增长4.7%。其中，汽车的消费品零售额11,163亿元，增长4%；除汽车以外的消费品零售额109,163亿元，增长4.7%。

3月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.5%，其中汽车增长9.4%；1—3月份，规模以上工业增加值同比增长6.1%，其中汽车增长9.7%。

2024年一季度，全国规模以上工业产能利用率为73.6%，比上年同期下降0.7个百分点，比上季度下降2.3个百分点。汽车行业仅有64.9%，较同期下降7.1个百分点，汽车产能利用率偏低，厂商压力巨大。

2023年房地产销量与汽车销量关系是37平米房/1辆车，2024年初继续下降到34平米房/1辆车，房与车销量的对比关系稍改善，较最高时的2020年70平米/1辆车更为合理。由于债务挤压，车市需求相对低迷，作为中国城乡家庭唯一没有普及的消费品，近几年全国乘用车市场总体走势回暖，乘用车消费逐步改善。

5.2024年3月皮卡市场分析

2024年3月份全国皮卡市场销售5.1万辆，同比增长7%，环比增长53%，处于近5年的中高位水平。由于去年3月的基数不高，因此今年的增速较好还是正常的。今年1-3月的皮卡销量12.8万辆，实现同比增长6%，相对于轻卡总体同比增长2%，皮卡行业表现不错。

随着皮卡进城的效果远不如下乡的效果好，皮卡进城的伪命题凸显。西北、东北等市场持续走强，限购城市和限行城市的皮卡需求低迷。由于国际车企的生产不足，供需矛盾大，中国与欧美各国的关系保持良好，中国汽车的海外市场需求暴增，推动2022年以来中国皮卡出口持续增长，2024年1-3月出口仍呈现同比增长76%的很好增长态势，其中长城汽车、长安汽车、上汽大通、江淮汽车等出口表现超强。

今年3月皮卡生产5.1万辆，同比增长11%，皮卡销售同比增7%，3月皮卡出口增长122%，年初红海危机导致汽车出口海运不畅的问题改善。在房地产低迷的环境压力下， 2023年中国皮卡产销依托出口贡献而相对平稳。国内皮卡市场的表现相对平稳，尤其是县乡市场的销量占比同比去年增长较平稳，有效的抵冲了大城市的皮卡萎缩。

相对出口的火爆，3月皮卡厂商国内销量同比增长偏弱，主要是去年春节后国内3月高基数的影响。长城汽车持续保持皮卡强势领军，国内外表现均很好。国内皮卡市场的长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃的表现持续较强。出口市场波动较大，部分皮卡企业抓住出口机遇实现强势增量，上汽大通、长城汽车、江淮汽车、长安汽车的出口规模巨大，出口占部分厂商总量超三成。国内零售市场的传统主力厂商走势仍是较稳。国内皮卡市场的格局相对稳定，长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃一超三强格局继续保持平稳。国内电动皮卡市场逐步启动，吉利雷达等电动皮卡逐步培育市场。

6.一季度价格战力度强

前几年的全国乘用车市场价格战，一般在每年年末比上年末高4个点左右的促销增长水平，但2024年全国乘用车市场价格战持续激烈。新能源剧烈的降价，但燃油车由于目前的促销已经达到一定的底线，因此形成新能源独自降价蚕食燃油车市场的局面。

目前截止到3月的降价车型总体不多，主要是新能源车。3月下旬燃油车也有个别跟进现象，但燃油车市场价格波动仍属正常。

2024年一季度降价车型数量规模已经超过2023年全年的六成，相当于2022年的降价总规模。影响降价的主要是纯电动和插混等新能源车型，燃油车降价很少。

从降价节奏来看，2023年的降价总体相对比较均衡，但2024年的降价在2月份和3月份都达到了超强的程度，2月份有27款车型降价，3月份有37款车型降价，相对于历史来看也是一个惊人的水平。

2024年一季度的降价潮相对较强，而且3月达到37款的历史罕见数量。其中自主与新势力是降价主力，合资降价较少。按照去年的走势逻辑，降价后会迎来持续到年末的增长态势，期待后面的消费能更有信心的释放。

7.报废更新和以旧换新推动汽车消费高质量发展

近日，商务部等多部委联合发布《关于实施消费品以旧换新的通知》，这是落实中央经济工作会议、中央财经委第四次会议和全国两会精神，扎实推动消费品以旧换新，以报废更新和二手车以旧换新有力促进城乡居民生活品质提升。

文件提出：一是中央财政与地方政府联动，安排资金支持汽车报废更新，鼓励有条件的地方支持汽车置换更新；二是鼓励金融机构在依法合规、风险可控前提下，适当降低汽车贷款首付比例；三是加快由购买管理向使用管理转变，推动相关地区优化汽车限购措施。

这次报废更新和以旧换新政策方向很清晰，抓住了市场变化的报废新趋势，推动二手车的便利化运行，汽车消费增长潜力巨大。预计2024年报废汽车近千万，2027年达到1,500万。二手车交易2024年突破2,000万辆，2027年达到2,700万辆。

随着后续期待报废更新车辆的补贴实施细则的实施，将对报废车辆要求、补贴车型范围、补贴金额等做出进一步明确。期待真金白银的补贴政策促进报废更新和以旧换新,从而拉动消费释放。