《2021-2022中国汽车流通行业发展报告》正式发布

2022年4月27日，2022汽车流通行业蓝皮书论坛暨2021-2022蓝皮书发布会以线上直播的方式召开。在直播会议上，《2021-2022中国汽车流通行业发展报告》（以下简称《报告》）正式发布。中国汽车流通协会副秘书长郎学红对《报告》进行解读，并对2021年度渠道网络发展状况与特征进行了全面解析，同时对2021年经销商集团4S网络规模进行了梳理。

核心要点：

一、2021年乘用车经销商总数为29,318家，同比增长3.9%

二、自主品牌网络强势增长，传统能源与新能源平均单一品牌4S网络数量相差较大

三、东部省份网络数量大，西部省份网络增速高。县域4S网络占比已超过15%

四、新能源汽车渠道业态多元化，商超店发展尤为迅速

五、2021年经销商渠道网络发展的四大趋势：

1.厂家新能源销售渠道共网和分网并存

2.经销商集团加大豪华品牌及新能源布局

3.新老势力探索渠道变革，模式之间界限模糊

4.新能源汽车的服务渠道在重塑

六、2021年经销商集团4S网络规模梳理

一、2021年底全国4S销售服务网络数29,318家，同比增长3.9%

根据中国汽车流通协会对25个超豪华以及豪华品牌、19个合资品牌以及54个自主品牌共计98个乘用车品牌的渠道网络统计，2021年底全国乘用车4S销售服务网络数为29,318家（注：指4S店数量），同比增长3.9%。2021年新能源汽车爆发式增长，自主品牌强势崛起，带动渠道网络扩张，比亚迪、长安、奇瑞、小鹏、哪吒汽车给渠道网络的增长做出了重要贡献。

2021年退网的4S销售服务网络大约在1400家，其中合资品牌退网占比高达57%，主要是北京现代、别克、东风标致、广菲克、斯柯达等，以及长安马自达和一汽马自达并网调整后的部分经销商退网。

二、从品牌看：自主品牌网络强势增长，传统能源与新能源平均单一品牌4S网络数量相差较大

2021年，在新能源汽车市场增长的加持下，自主品牌成为网络增长主力，占比较上年增加2.4个百分点。合资品牌受到挤压，网络占比下降2.4个百分点。豪华品牌网络保持相对稳定。

自主品牌中，新能源渠道网络形态多元化，因此传统渠道和新能源独立渠道平均单个品牌4S网络数相差较大。

年销量百万以上的品牌，网络数量在1000家左右，包括南北大众、五菱、长城、吉利等。

三、从分布看：东部省份网络数量大，西部省份网络增速高。县域4S网络占比已超过15%

2021年，汽车渠道网络分布仍呈现东密西疏的特征。大部分省市的网络增幅为正，内陆省份、特别是西北部省份网络增速更高一些。

目前布局在县域（不含城区）的4S网络近5000家，占比超过15%。浙江、江苏、山东三省的县域4S网络均超过500家。

四、新能源汽车渠道业态多元化，商超店发展尤为迅速

新能源汽车市场发展迅猛，带动了新能源汽车渠道网络的快速扩张，并在渠道形态上逐渐形成4S销售商、展厅/体验中心、售后服务中心三大类承担不同功能的网络。

2021年，新能源汽车渠道各类网点数量超过6000家，其中独立销售体验店（含4S形态）5000多个。售后服务中心则绝大部分与传统燃油车共用售后车间。

2021年，位于商场/购物中心的新能源商超店发展迅猛，已达到2200余家。近7成的商超店集中分布在20个城市里，其中，上海、深圳、北京三地的新能源商超店已超过100个。

五、经销商渠道网络发展的趋势：

1、厂家新能源销售渠道共网和分网并存

随着新能源车市场的快速发展，厂商也加大了对新能源渠道的建设投入，并基于自身情况分别选址了共网或分网方式。目前豪华品牌主要采取并网方式，自主品牌推出的新能源高端子品牌大多采取分网的方式。合资品牌中，南北大众ID系列，一方面在原有渠道共网销售，一方面鼓励代理商在商业中心建立的ID的商超店；广汽本田则发布了全新电动车渠道e：NP。不管是分网或共网，在未来会面临各自的挑战，其关键在于保障新能源相关服务专业性、平衡现有渠道网络利益。

2、经销商集团加大豪华品牌及新能源布局

豪华品牌在消费升级趋势推动下表现出色，因此豪华品牌中小集团和单店也成为近期渠道兼并重组的主要对象。新能源汽车快速发展也为经销商集团带来了新的机会，头部经销商集团纷纷布局新能源汽车行业。

3、新老势力探索渠道变革，模式之间界限模糊

目前各品牌在不断探索渠道变革，无论新势力还是传统厂商的实际渠道模式都表现出一些模糊地带。新势力中的蔚来采取直营加代运营模式、小鹏采取直营加代理模式；传统厂商则从某款车型入手，试水更多模式。

4、新能源汽车的服务渠道在重塑

早期以造车新势力为代表的新能源售后渠道大多采取机电业务自营、钣喷业务授权给独立售后综修厂的方式，而随着保有量的不断提升，新势力品牌开始布局直营钣喷中心。在新能源汽车保有量的进一步提升下，新能源品牌自建服务中心、整合钣金和交车等服务功能，原有的“专而精”的多业态网络形态，部分由销服一体的4S业态所取代。

六、2021年经销商集团4S网络规模梳理

1、4S网络总规模的经销商集团名单

2、分品牌档次4S网络规模的经销商集团名单